Referenzen

Ausgangssituation und Projektziel

Die Erfurter Bank gehört mit 120 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von rund 430 Mio. EUR zu den großen Genossenschaftsbanken in Thüringen. Als Bank mit Sitz in der Landeshauptstadt verfolgt der Vorstand einen konsequenten Wachstumskurs mit dem Ziel, einerseits die wirtschaftliche Lage des Instituts auf einem soliden Niveau zu stabilisieren und andererseits mittelfristig Premiumpartner für Finanzfragen des gewerblichen und privaten Mittelstandes in der Stadt und Region zu werden. 

Ausgangssituation und Projektauftrag

Das Bankhaus Sal. Oppenheim, gegründet im Jahr 1789, bietet als Vermögensverwalter Lösungen für vermögende Privatkunden und Familien, institutionelle Anleger sowie für das Fondsgeschäft an.

Um frühzeitig auf die herausfordernden Marktbedingun- gen und regulatorischen Anforderungen reagieren und so das kundenorientierte Geschäftsmodell konsequent weiterentwickeln zu können, wurde das Projekt „Sal. Oppenheim FUTUR“ (SOP FUTUR) initiiert. Projektziel ist die Fokussierung der Bank auf die Kernkompetenzen Anlageberatung und Vermögensverwaltung unter Beibehaltung einer eigenständigen Investmentstrategie sowie der Steigerung der Profitabilität. Gleichzeitig soll diese Verzahnung über eine einheitliche Geschäftsstrategie mit der neu etablierten Einheit Deutsche Asset und Wealth Management (DeAWM) der Deutsche Bank AG gewährleistet werden.

Ausgangssituation und Projektziele 

Die Raiffeisenbank ist mit etwa einer Million Kunden und einem Netz von 102 Filialen Albaniens größte Bank und verwaltet ein Gesamtvermögen von ca. 2,3 Mrd. Euro. Durch das steigende Geschäftsvolumen und modernisierte Geschäftsprozesse ist jedoch die Notwendigkeit entstanden, die vor zehn Jahren eingeführte IT-Plattform zu erneuern. Daher leitete die Bank Ende 2010 eine Analyse der bestehenden Kernbankplattform ein, aus der die Empfehlung zu einem Upgrade der bestehenden IT-Plattform und zur Implementierung der neuesten Version resultierte. Das Projekt sollte bis Mitte des Jahres 2013 abgeschlossen sein. Ziel war die Ausstattung der Bank mit modernen Technologien zur Bewältigung der genannten Herausforderungen sowie die Einführung von neuen Produkten am Markt zu erleichtern und interne Prozesse zu verbessern. Die Bank beauftragte zeb, bei der Planung und Umsetzung dieses Vorhabens zu unterstützen.

Ausgangssituation und Projektauftrag 

Die Daimler Financial Services AG (DFS) bietet weltweit ein umfassendes Spektrum an automobilbezogenen Finanzdienstleistungen, das von KFZ-Leasing/-Finanzierung über die Finanzierung von Händlern und das Management von gewerblichen Fuhrparks bis hin zu Versicherungen, Bank- und innovativen Mobilitätsdienstleistungen reicht. Das Geschäft der DFS wird dabei in Deutschland über die Mercedes-Benz Bank AG (MB Bank) und deren Tochtergesellschaften abgewickelt. 

Ausgangssituation und Projektziele

Die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HAA) plante im Jahr 2011, im Zuge der strategischen Neuausrichtung sowie nach der in 2009 erfolgten Verstaatlichung die gruppenweite Organisation und Governance für ihre Holding in Klagenfurt und für ihre fünf Tochterbanken in den Kernländern Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien substanziell weiterzuentwickeln. Die Ziele des Projekts mit zeb/ bestan- den, insbesondere vor dem Hintergrund der verstärkten retailorientierten Ausrichtung des Kerngeschäfts und der historisch gewachsenen Struk- turen, in der Schaffung homogener Länderorganisationen sowie in der Etablierung einer klardefinierten funktionalen Anbindung der Tochter- banken an die Holding in Klagenfurt.

Ausgangssituation und Projektziel

BMW Financial Services ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Erfolgsgeschichte, die den Münchner Automobilproduzenten BMW an die Weltspitze der Premiumhersteller geführt hat. In 53 Ländern mit einer Bilanzsumme von über 70 Mrd. Euro sind Finanzierungs- und Leasingangebote sowie Direct Banking und Insurance von BMW Financial Services ein wichtiges Element der Vertriebsstrategie von BMW.

Ausgangssituation

Im Mai 2010 entschied sich die SaarLB, den Umfang des bereits laufenden Projekts zur Migration ihrer Anwendungswelt auf OSPlus, die IT-Plattform der FinanzInformatik (FI), deutlich zu erweitern. Über die ursprünglich geplante Migration der (alten) FinanzIT-Anwendungen im Zuge der Rechenzentrumskonsolidierung hinaus sollten nun auch die Anwendungen zur Abwicklung des Darlehens- und Kapitalmarktgeschäfts sowie wesentliche Teile der Banksteuerungsplattform zur FI übergeleitet werden. Die Basis für diese Entscheidung war eine Anfang 2010 gemeinsam mit zeb/ durchgeführte Studie zur Machbarkeit und Vorteilhaftigkeit einer vollständigen Verlagerung auf OSPlus. Die Option „Vollmigration“ bot der SaarLB eine nachhaltige Lösung zur Reduktion der IT-Komplexität, verbunden mit den Vorteilen einer integrierten Plattform und einer signifikanten Reduktion von IT-Kosten.

Doch war dieser Weg nicht ohne Risiken. Eine wesentliche Rahmenbedingung des neuen Szenarios war, dass der Zieltermin für den Stichtag der technischen Überleitung der Daten und der Abschaltung der Altsysteme („Big Bang“) trotz des deutlich erweiterten Leistungsumfangs bestehen bleiben musste.

Das Ziel des Projekts „Vollmigration OSPlus“ mit zeb war somit die Sicherstellung einer erfolgreichen und fehlerfreien Ablösung der Altsysteme der SaarLB in die OSPlus-Welt unter den Rahmenbedingungen des Vollmigrationsszenarios.

Vorgehen im Projekt

Das Vorgehen im Projekt umfasste drei Phasen mit jeweils unterschiedlichen Themenschwerpunkten und Herausforderungen: 

Die erste Phase nach der Entscheidung für das Vollmigrationsszenario war geprägt von der Herausforderung, die deutliche Erweiterung des Auf- gabenumfangs inhaltlich und organisatorisch mit dem bereits laufenden Migrationsprojekt zu verzahnen. Zum einen galt es, die bestehende Projektorganisation auf die neuen Themen und Akteure auszurichten. Zum anderen mussten in der Projektplanung zusätzliche Module aufgesetzt und klare Prioritäten herausgearbeitet werden, um die neuen Handlungsfelder mit den bereits im Vorfeld fixierten terminlichen Meilensteinen in Einklang zu bringen.

In der zweiten Projektphase erfolgten die fachlichen und technischen Konzeptions- und Umsetzungsarbeiten entlang der einzelnen Handlungsfelder, insbesondere die Vorbereitung von Migrationsverfahren, Konzep- tion/Entwicklung von Integrationsschnittstellen und Entwicklung von funk- tionalen Erweiterungen in OSPlus. Unter dem Stichwort „Vollmigration“ galt es hier, die gesamte Bank in angemessener Weise an den Arbeiten zu beteiligen. Die Vielzahl der Abhängigkeiten zwischen diesen Themen wurde fortlaufend in Form von mehreren Datenüberleitungen mit anschließenden intensiven Tests geprüft.

In der dritten Phase lag der Schwerpunkt auf einer frühzeitigen Verankerung der neuen IT-Plattform in der Gesamtbank. Zum einen war zur Erreichung der Akzeptanz sicherzustellen, dass das System mit den Anforderungen der Produkt- und Prozesswelt in der Praxis gut zurechtkommt. Zum anderen wurde in dieser Phase von den betroffenen Bankmitarbeitern ein intensives Schulungsprogramm absolviert und auf dieser Basis der Kreis der in die Tests einbezogenen Experten nach und nach erweitert.

Im Sommer 2011 war es dann soweit: Die erarbeiteten Projektergebnisse wurden zunächst in einer Generalprobe ein letztes Mal auf Herz und Nieren geprüft, und das mit Erfolg: Anfang September 2011 erfolgte termingerecht die echte Überleitung der Daten, die Abschaltung der Altsysteme und die Aufnahme des produktiven Betriebs auf der neuen IT-Plattform.

zeb begleitete die Projektarbeiten vom Anfang bis zum Ende in einer steuernden Rolle und unterstützte die SaarLB in spezifischen Themen mit fachlicher Expertise. 

Projektergebnisse und Ausblick

Trotz der ambitionierten Zeitvorgabe gelang es im Projekt, alle wesent- lichen Vorbereitungen für eine erfolgreiche Migration zeitgerecht abzuschließen der Übergang in die neue Anwendungswelt erfolgte wie geplant und ohne nennenswerte Störungen des operativen Betriebs der Bank.

Seit September 2011 betreibt die SaarLB nun als erste Landesbank ihre IT-Landschaft auf der vollintegrierten IT-Plattform OSPlus. Damit wurde im Projekt eine wichtige strategische Weichenstellung für die erfolgreiche Zukunft der SaarLB umgesetzt. 

Ausgangssituation und Projektauftrag

Die Union Investment Gruppe ist der Asset Manager der genossenschaftlichen Finanzgruppe und mit mehr als 180 Mrd. Euro Assets under Management einer der führenden Asset Manager Deutschlands. Gerade im institutionellen Geschäft ist die Gruppe in den letzten Jahren stärker als der Markt gewachsen.

Ausgangssituation und Projektauftrag

„Modell K“ oder die „Modellorganisation effiziente und risikoorientierte Kreditbearbeitung“ beinhaltet Detailempfehlungen zu Prozessen, Kompetenzen, Qualifikationsanforderungen und anderen Aspekten der Kreditbearbeitung. Wesentliche Teile wurden erstmalig im Jahr 2003 im „Modell K 1.0“ beschrieben und 2007 partiell überarbeitet. Seitdem haben sich die Rahmenbedingungen stark verändert. So existiert heute mit OSPlus eine einheitliche IT-Plattform für die Sparkassen. Neue regulatorische Rahmenbedingungen und Markttrends, wie z. B. das Internet als Vertriebskanal oder die Rückkehr der Großbanken ins Retailgeschäft, haben die Herausforderungen im Kreditgeschäft verändert und machten eine grundlegende Aktualisierung des Modells erforderlich. Das Projekt „Modell K 3.0“ wurde vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV) im Auftrag der Sparkassen und Verbände initiiert und mit zeb-Unterstützung durchgeführt. Kernziele des Projekts waren: